微軟 Build 把 OS 重押 AI 代理。Google 同日開源 Gemma 4。

昨天COMPUTEX 把硬體的瓶頸攤開，今天舞台換到軟體。微軟在 Build 2026 把作業系統重新押注在 AI 代理，Google 與 Ideogram 同日開源新模型，COMPUTEX 則在最後一天收尾。

微軟 Build 把作業系統重押 AI 代理

微軟在舊金山 Build 2026 發表 Project Solara，一個專為 AI 代理打造的裝置平台。和過去以 Windows 為核心不同，Solara 建在 Android 開源計畫（AOSP）基礎上，採用企業版 MDEP，支援更小型、低功耗、可由 IT 部門管理的新型態裝置，已完成兩款硬體原型，概念機由聯發科與高通操刀。

執行長納德拉把這定調為「真正的平台轉移」，從打造作業系統與 app，轉向打造代理。讓使用者不必在不同軟體間切換，而是直接把任務交給 AI 完成。日常用的 Outlook 等辦公軟體，將從打開 App 變成呼叫代理。

這場大會的其他發表也圍著代理轉。微軟端出 Microsoft Agent Platform、企業知識搜尋 Microsoft IQ、個人工作代理 Microsoft Scout，以及 7 款自研 MAI 模型。硬體端則有新一代拓樸量子晶片 Majorana 2，採新材料堆疊把量子位元可靠性拉到前一代的 1,000 倍，微軟預期 2029 年底前實現可擴展量子電腦、比原規劃縮短一半。要追的是這套 agent-first 裝置何時從原型走進企業現場。

Gemma 4 與 Ideogram 4 同日開源

Google 發表 Gemma 4 12B，一個統一、encoder-free 的多模態模型。本地社群一早就湧入討論，有人形容「woke up 兩個都來」，因為同一天 Ideogram 4 也釋出開源權重。

Ideogram 4 開源後的討論很快歪到安全濾鏡。社群分享用 JSON、prompt crafter、ComfyUI 的 ExtendIntermediateSigmas 節點，甚至英文混淆來繞過審查，並把它和 OpenAI、Google、微軟做四項影像壓力測試比較。也有人注意到 Reve 2.0 與 Ideogram 4 同日推出、相似度高。

模型落地的卡點還在工具鏈。Gemma 4 12B 剛上線時，社群回報暫時無法用 llama.cpp 跑，LM Studio 載入也出狀況。有公司因安全政策不能用中國模型、正把 Qwen3.5 換成 Gemma 4。本地端要看的是 llama.cpp 何時補上支援、社群多快把微調做出來。

COMPUTEX 收尾，黃仁勳遶場到最後一刻

黃仁勳在 COMPUTEX 第二天開啟炫風逛展，第一站到鴻海與董事長劉揚偉同台、在展間大啖紅豆餅，用台語喊「厚呷」，還說鴻海「吃越多紅豆餅就會產出越多 Vera Rubin」。劉揚偉回送 AI 陪伴機器人與新款電動車鴻華 Cavira。隨後他到技嘉與總經理席地喝啤酒約 10 分鐘，再到研華與員工玩自拍。

正經事也談。黃仁勳站上邁威爾的演講舞台喊出「下一家兆元公司」，背後是輝達兩個月前對邁威爾的 20 億美元投資，雙方在光學、矽光子與 NVLink Fusion 合作。他點出 AI 工廠愈蓋愈大，競爭焦點從 GPU 與 HBM 本身，轉向把大量運算高速低功耗連起來的連接技術。邁威爾執行長墨非則自比是產業裡的「瑞士」，在不同晶片與雲端間提供中立的資料移動。

台積電作為 AI 晶片最大代工廠成為資金追逐焦點，市值衝上 63.27 兆元。輝達新架構 Vera Rubin 全面量產，產品行銷總監納拉辛漢直言市場對算力的需求已遠超目前能提供的總量，輝達需要台灣生態系把產能擴增到量產階段。

AI 基建的兩條線：電力與光互連

電力這條線開始有具體訂單。台達電布局多年的 ±400V 與 800V 高壓直流供電方案，分別獲兩家美系 AI 指標客戶採用，預計第三季出貨、導入新一代資料中心，400V 用於大型資料中心、800V 鎖定下一代超算叢集與高功率機櫃。光寶科技則攜手雲達展示支援 Vera Rubin NVL72 的 800VDC 液冷電源機櫃與 110kW 機架式電源。

電不夠用，有人乾脆把資料中心搬到海上。傳統陸上資料中心卡在土地、電力與審核，浮動式資料中心因此被造船業視為下一波高毛利商機。韓國三大船廠都在評估，以三星重工最積極，去年 10 月便與 OpenAI 合作研發、近期取得 ABS 與勞氏船級社的 50MW 等級原則性認可。

第二條線是光互連。Ayar Labs 與 Lightmatter 先後加入 NVIDIA NVLink Fusion 生態系，把共同封裝光學（CPO）導入機櫃級基礎設施，Lightmatter 宣稱其架構可把光纖與連接器需求縮減一半。TrendForce 估 2026 年 EML 與 CW-DFB LD 雷射晶片總產能成長兩倍以上、達 5,070 萬顆，前三大廠 Broadcom、Lumentum 與 Sumitomo Electric 合計市占 55%。當 GPU 數量持續放大，資料怎麼在機櫃間移動會是新的瓶頸。

記憶體超級週期，半導體首度上看 1 兆美元

記憶體的數字一個比一個猛。CounterPoint 指今年第一季全球 NAND 營收達 460 億美元、季增近翻倍、年增 3.5 倍，面向伺服器的企業級 SSD 成主要需求、占比上看年底超過六成。記憶體模組廠凌航董事長曾珍說，AI 伺服器對記憶體的需求是傳統伺服器的 8 倍，三大原廠把產能優先給 HBM，造成 DDR4 與 DDR5 結構性缺貨、會延續到 2028 年，第三季合約價 DRAM 估漲約三成、NAND 漲約七成。

這股力道把整個半導體市場往上推。世界半導體貿易統計協會大幅上修今年全球半導體銷售額，從先前預估的 9,754 億美元上調到 1 兆 5,112 億美元、較去年增約 89%，史上首度衝破 1 兆美元、也是史上最大增幅。歐洲這邊，意法半導體因 AI 基礎設施需求強勁，大幅調升資料中心業務營收目標、預估 2026 年達 10 億美元。記憶體與功率半導體下半年要看的是漲價能不能一路傳導到月營收。

AI 經濟與監管同時加速

代理正在往每個工作場景鋪。OpenAI 為編碼代理 Codex 推出六款角色專屬外掛，讓不會寫程式的人也能把 AI 用在資料分析、公開股票投資、投資銀行與銷售，並預告法律與企業財務外掛，直接踩進 Anthropic 的企業地盤。Codex 每週活躍用戶已破 500 萬、非開發者占兩成且成長最快；ChatGPT 行動版每月活躍用戶則突破 10 億，是史上最快達標的 App。Anthropic 估值預計突破 9,000 億美元，員工逾 3,000 人，以一場被形容「比心理輔導更具侵入性」的文化面試選才。

職位的帳也在重算。LinkedIn 指 AI 普及以來全球已新增逾 130 萬個相關職缺，AI 基礎建設另帶動逾 60 萬個資料中心工作，《富比士》點名 20 種 Agentic AI 人才，世界經濟論壇預估 2030 年全球淨增約 7,800 萬個工作。

監管也踩了油門。川普簽署行政命令，建立自願性框架，讓 Google、OpenAI、Anthropic 等公司在發布最強模型前最多 30 天先給政府存取權，這命令正是因外界對 Anthropic Mythos 模型能揭露銀行、政府與醫院系統漏洞的擔憂而啟動。30 天是妥協結果，最初草案要 90 天、科技公司希望只給 14 天。下一步要看的是有多少公司真的把模型先交出去。