記憶體缺到連蘋果都不安全。鎧俠市值衝上日本第一。

今日漫畫 出演・水無瀨 澪

今日科技圈的主旋律是記憶體。從 Gartner 警告連蘋果都搶不到料，到鎧俠市值衝上日本第一，AI 正把記憶體從配角變成最稀缺的資源。另外三條線同時在走：雲端業者搶自研晶片與綁樁、地緣與出口管制收緊，以及 AI 開始用更自然的方式被操作。

記憶體從配角變成最稀缺的資源

記憶體缺貨的程度，已經到了罕見的地步。Gartner 直言這波危機極端到即使是蘋果這種採購量體的巨頭，也不一定能確保拿得到足夠的料。需求暴衝的根源就是 AI。

最戲劇性的變化發生在鎧俠（Kioxia）身上。這家曾經的東芝棄子，靠著 AI 記憶體狂潮翻身，市值一路超越豐田、登上日本第一。記憶體從產業鏈裡最不起眼的零件，變成市值定生死的主角。

獲利的另一面是警鐘。美光等記憶體業者營運動能強勁，但華爾街同時提醒，AI 熱潮背後藏著風險，這類循環性極強的生意，漲得多快、未必撐得多久。

缺貨的壓力已經外溢到整條供應鏈。一家 NOR Flash 記憶體廠傳出打入輝達 Vera Rubin 供應鏈；被稱為 AI 伺服器靈魂材料的關鍵料件也悄悄漲價，相關業者營收與獲利同步走高。連 Google 都傳出為了下一代 TPU，要向中國的長鑫存儲採購記憶體，反映三大原廠的產出根本不夠分。

雲端巨頭不只搶料，也在搶設計

搶到料只是第一步，雲端巨頭更想要的是設計主導權。Google 正在效法輝達，砸錢「綁樁」把客戶綁進自己的生態、同時擴大自研 TPU 版圖。亞馬遜則更進一步，傳出要把自研 AI 晶片對外銷售，直接挑戰輝達的霸主地位。

這背後是資本支出的暴衝。AI 相關資本支出年增約 64%，Meta 才剛攜手 Crusoe 取得 1.6GW 的資料中心容量。硬體端的節奏也跟上來，輝達 GB300 出貨爆量、下一代 Rubin 進入量產。

從模型到晶片再到記憶體，AI 的競爭正沿著整條供應鏈往上收。昨天談的美國對 Anthropic 模型出口管制是模型層的卡位，今天的綁樁與自研晶片，則是把這場仗打到了運算硬體的底層。

出口管制與無人機，地緣風險同步收緊

供應鏈的另一條主線是地緣。面對外界對先進設備流向的質疑，ASML 出面否認曾向中國出口極紫外光刻機或任何部件。另一頭，中國升高了出口審查，在 AI 需求帶動下，某些關鍵金屬有可能成為貿易戰的新武器。

無人機戰場也在向外擴散。烏克蘭以無人機空襲莫斯科，當地煉油廠陷入火海；更值得注意的後續是，烏克蘭的無人機軍火商開始進軍亞洲，攜手台灣與日本因應台海風險。台灣這邊，政院正推動 2100 億元的無人載具特別條例。

AI 開始用更自然的方式被操作

當大廠在供應鏈廝殺，學界把 AI 推向更貼近人的操作方式。慶應義塾大學等團隊發表「ChatMPC」，讓人用口語對話就能控制自駕車。系統會把人話轉成數列理解意圖，連「離嬰兒遠一點」這種帶模糊性的指令也能轉成控制系統的即時調整，感測器故障時還能用「危險」「很擁擠」補充現場資訊。目標是讓沒有工程背景的人也能安全操作機器。

基礎建設也有巧思。有研究用 3D 列印的面板，讓 Wi-Fi 訊號繞過障礙物、抵達原本的收訊死角，不必再多裝一台路由器。

應用與規則同樣有動靜。Google 支持的全球首座 AI 藝術博物館 Dataland 在洛杉磯開幕；蘋果則因巴西監管機關的協議，自 iOS 26.5 起開放第三方 App 商店與 Apple In-App Purchase 以外的付款方式，繼歐盟之後再度為了監管調整 iOS 生態。資安這端，PitchBook 的數據顯示創投資金正從單點防禦工具，集中到具備 AI 原生架構的平台。

開源社群這個週末在玩什麼

把鏡頭轉到開發者，氣氛就鬆多了。本地圖像生成這邊，Boogu Turbo 被刷一排好評，它走 LCM 加 DMD 蒸餾、8 步就出圖，還認得名人與字體；TeleStyle V2 宣布開源，風格轉換被說可以比肩 nano banana pro；影片端則圍著 LTX 2.3 的各種工作流打轉。

本地大模型圈，Gemma 4 的 QAT 版最搶眼。有人在 16GB 的 Mac 上用 E4B 跑出跟 12B 幾乎一樣的答案，卻省下 42% 記憶體、速度快 3 倍。也有人受夠了每個助手都從零開始，乾脆用純 Swift、約 3000 行寫了一個 100% 本地、走 MCP 的跨 AI 共享記憶體。這些東西不會上頭條，但它們是另一支溫度計，量的是 AI 真正落到一般人手上的速度。